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輪胎行業亟須化解產能過剩矛盾

[ 2013-12-25 ] 來源于: 中國橡膠網

    ——訪中國橡膠工業協會秘書長徐文英

    改革開放以來,尤其是步入21世紀以來,我國橡膠輪胎行業取得了巨大的進步。行業現狀到底如何,發展中還面臨怎樣的問題,中國政府將實施什么政策來規范和促進行業健康發展?記者就此采訪了中國橡膠工業協會秘書長徐文英。徐文英表示,我國輪胎行業發展迅速,但大而不強,在品牌知名度和創新能力等方面與國際先進水平存在明顯差距。她呼吁各方共同努力,化解產能過剩矛盾,使整個行業煥發應有的活力。

    記者:中國輪胎行業的產能和現狀怎樣?

    徐文英:一談到現狀,首先就會問及中國有多少家企業,很多人都曾對我都提出過同樣的問題。其實,我也不知道到底有多少家,但有一個明確的數字是,通過3C認證的企業有300多家。第二個關注的是到底產量有多大,可以自豪地說,中國的輪胎產量從2005年起就位列世界第一。第三個關注的是世界排名,今年全球輪胎75強名單中,中國大陸企業有26家。第四個是未來產業的發展潛力有多大,中國的汽車售后市場越來越大,我國輪胎未來發展速度會在3%~8%之間波動。最后一個是輪胎出口情況,出口市場對中國非常重要,因為約有42%的產品要出口。近兩年出口占比在下降,僅39%左右。其實出口總量并沒有減少,因為生產基數大了。據輪胎分會統計,中國輪胎產量從2007年的3.3億條增長到2012年的4.7億條,增幅達143%。

    據英國LMC公司測算,2013年我國輪胎市場需求量在4.9億條左右。國家統計局預計2013年全國子午胎產量為5.45億條,按照子午化率88%反算,全國輪胎總產量將達到6.2億條,遠超LMC公司的數字,產能過剩1.3億條。但如果考慮2013年全球需求18億條輪胎,中國繼續擴大輪胎出口,則能緩解國內產能過剩的矛盾。

    以東營和濰坊地區為例,有消息報道兩個地區2013年半鋼胎產能為8000多萬條,其中2012年東營地區新投產的半鋼胎產能為6000萬條,計劃新投資的工廠產能為2300萬條,到2016年新上半鋼胎產能為6000萬條。另外,2013年還將新增全鋼胎產能2000萬條。如果所有項目到2016年底全部達產的話,輪胎產能將嚴重過剩!

 

    記者:我國輪胎與國際先進水平的差距有多大?

    徐文英:75強排名反映出的信號,一是輪胎銷售額在步入新世紀后第一次出現負增長;二是全球輪胎項目投資在減少,但中國和印度的投資在增長;三是利潤都大幅度增長;四是75強中已有48家外企在中國生產輪胎。
    但是,世界75強總銷售額1872億美元,中國大陸入圍的26家企業銷售額總計僅252億美元,占總銷售額的13.5%。而輪胎三巨頭合計為737億美元,占總銷售額的40%。在研發費用投入方面,普利司通及米其林居前兩位,分別是10.4億美元和8億美元,分別占其銷售收入的2.7%和2.9%。我國企業的研發投入則少得可憐。 還有一個資本支出/銷售收入率的排名,正新國際以15.6%居首,第2、3位分別是印度阿波羅14.1%及芬蘭諾基亞輪胎13%。輪胎企業平均資本支出/銷售收入率為7.7%。看到這樣的數據,我國企業還要不要再進行項目投資就要慎重考慮了。

    另外一個對比數字是,中國前10強企業輪胎銷售收入總計為183億美元,與世界排名第三固特異公司的189億美元水平相當。但是假如我國輪胎企業團結起來,把輪胎價格都提高一倍,那么我國至少有2家輪胎企業會進入世界前5強。所以,我們還需要在提高品牌知名度和產品附加值方面多做工作。

 

    記者:這幾年我國輪胎出口情況怎樣?

    徐文英:按轎車胎和卡客車胎產品分別來講。

    轎車胎方面,2012年我國出口量約150萬噸,交貨值在60億美元左右。與2009年相比,出口量和出口額都增長了 36%,表明出口價格也同步增長。美國和歐盟是我國轎車胎的重要出口地區,這兩個市場占轎車胎出口總量的50%~60%。受美國輪胎特保案的影響,前幾年美國市場的比重在下降,歐盟市場的比重有所增長。但總體來講,兩大主要市場占比在逐年下降。從2009年的61%,降低到2012年的47%。盡管如此,如果這兩個市場有個風吹草動,我國轎車胎出口就會受到影響。比如今年1~8月份,我國輸美輪胎量同比增長了65%,美國市場的比重為33%,說明特保案結束后中國對美國的出口出現了快速回升。在此也提醒企業要高度關注過快的出口增幅,可能帶來下一輪貿易摩擦。

    卡客車胎方面,2012年我國出口數量為230萬噸,交貨值80億美元左右。與2009年相比,出口量增長64%,平均價格增長40%。美國是我國卡客車胎第一大出口國,占出口總量的18%左右;隨后是阿聯酋、俄羅斯、澳大利亞、沙特阿拉伯。印度在2009~2010年曾是我國卡客車胎出口的前5名國家,占3%~4%,但這兩年下降的非常快。我國對墨西哥的出口增長迅速,占比達到3%。

 

    記者:我國輪胎在美國處于什么檔次呢?

    徐文英:美國是全球最大的輪胎進口國,也一直是我國最重要的出口國家,各國產品在美國市場競爭非常激烈。

    從轎車胎平均價格看,我國輪胎價格是最低的,每條才39美元,比中國臺灣和泰國、印尼都低,令人深思。卡客車胎價格雖然不是倒數第一,但僅比越南貴1美元,平均售價68美元/條。反觀日本,價格是我們的1.7~2倍。可以看出,我國輪胎品牌形象處于低端。

 

    記者:今年前幾個月我國出口呈現什么特點呢?

   徐文英:海關總署數據顯示,1~8月份,轎車胎出口量同比增長17。2%,遠遠高于2012年的增幅,增加11。1個百分點;卡客車胎出口量同比增長11。2%,略低于去年的13。1%。不難看出為什么有些企業反映今年卡客車胎出口難做,而轎車胎好賣了。

    從價格來說,轎車胎出口價格下降了9%,卡客車胎出口價格下降了近10%,因為今年原材料便宜了。一般每年春節期間輪胎價格最高,因為這期間出口數量少。春節過后的3~4月份是最低谷,此后出口量逐月攀升,到7~8月份達到最高值。應該說今年出口最艱難的時刻已經過去了,出口形勢傳遞出積極的信號——海外市場在逐漸復蘇。

    在中國輪胎的固有市場上,即使價格不降,客戶還會購買我們的產品,為什么我們非要自己競相壓價呢?我也在此呼吁企業,應該分析哪塊市場“蛋糕”是我們的,不要再靠價格競爭了。
 

    記者:中國輪胎產業面臨的實際問題有哪些?

    徐文英:總體來看,中國輪胎產業存在的主要問題包括以下幾個方面:一是開工率不足,2012年大型輪胎企業在95%左右,中型輪胎企業在80%左右,小型輪胎企業在60%左右。二是行業平均利潤率低,僅為3%~4%,遠低于知名品牌15%的利潤率。全球利潤最好的是諾基亞輪胎公司,生產數量雖然很少,但利潤率卻非常高。三是技術研發投入不足,創新能力不夠。四是產品同質化比較嚴重。

 

    記者:既然認識到了問題所在,那么在提高中國輪胎整體競爭力方面有哪些考慮呢?

    徐文英:作為協會,我們也一直在思考如何引導行業提高整體競爭力的問題。首先希望政府出臺政策、法規來支持行業發展,包括出臺中國輪胎標簽法,強制推行綠色輪胎、無內胎輪胎和翻新輪胎等節能環保輪胎,引導行業健康發展。二是企業方面,要調整產業結構進行產業升級;加大科技投入,引進先進的管理經驗;樹立良好的品牌形象,提高產品質量,把品牌當做企業的生命來抓。企業在出口產品時,要想到自己不僅代表企業品牌的形象,更代表中國制造的形象。三是協會方面在開展的工作,中橡協正在制定《綠色輪胎技術規范》,我們沒有照搬歐盟的標簽法,而是在它的基礎上,加上如綠色原材料、清潔生產、能源消耗、污染物排放等,以更好地引導企業實現綠色化發展。

 

    記者:能夠透露一下《輪胎行業準入條件》的內容嗎?
   
    徐文英:工信部和協會已經召集部分大型輪胎企業召開了3次會議研討《輪胎行業準入條件》,目前正在審核階段,即將出臺。

    政府制定準入條件的意思很明確,基本原則是:對新建項目嚴格控制;對在建項目嚴格管理和驗收,比如項目是否綠色環保;對擴建和改建項目嚴格把關。政府明確發出信號,鼓勵企業兼并重組,進行行業整合。
    《輪胎行業準入條件》最大的亮點是采取公告管理制度。在工信部網站上,公告已經具備準入條件的輪胎企業。只有進入公告允許準入的企業,才能獲得銀行貸款、才能有條件上市,享受優惠政策。

    這次行業準入,不再把產量和規模放在主要位置,而是把技術、環保、安全、資源消耗、信用等級、自有資金投資、投資強度和勞動生產率放在重要位置。希望準入條件的制定,能夠抑制輪胎行業產能過剩的現狀,讓行業真正煥發應有的活力。

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