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箱包行業出口恢復將使TDI消費回暖

[ 2017-12-14 ] 來源于: 慧聰化工網

    2017年即將進入尾聲,但是對于TDI市場還沒有拉上最終的帷幕。在9-10月份的旺季過去之后,TDI市場進入了需求淡季,而工廠的正常運行也使得目前TDI供應保持充裕。于是,在11月之后TDI價格便出現了快速的回落。

    2016-2017中國華東地區國產貨源TDI市場價格走勢圖(單元:元/噸)
    縱觀今年的TDI市場,價格形勢喜人,全年價格都在22,000元/噸以上,最高價格達到43,000元/噸,對于TDI工廠來說,可以說是賺的盆滿缽滿,但是對于下游的企業來說愁比歡喜更多。由于今年的高價,下游企業成本高企,雖然通過提價可以消化部分壓力,但是產量和銷量的增長無疑都受到很大影響。
    對于汽車,由于基數效應,2017年增速明顯放緩,1-10月增長僅為4.2%。而家具行業的增長同樣受到了房地產增速放緩的影響。那么今天我們來看看TDI下游消費的細分領域,民用消費中的箱包。雖然說TDI主流下游市場還是在家具和汽車,但是民用領域同樣是TDI消費的一大下游,尤其是對于小型的TDI貿易商和海綿工廠,由于汽車和大型家具企業主要通過TDI工廠直供的方式完成采購,而民用領域由于消費模式相對比較零散對于小型的TDI貿易商和海綿工廠來說卻是非常重要的市場。

    中小型TDI貿易商(年銷售量萬噸以下)下游客戶占比(單位:%)
    據了解,對于相對小型的TDI貿易商來說,民用領域的TDI消耗占整體下游消耗的30-40%左右。而在民用領域,最為主要的市場便是箱包和制鞋領域,在箱包的生產中,復合層中便有海綿層,這便是泡棉的主要消耗領域。
    我國的箱包產業經過20多年的高速發展,已經是我國輕工經濟發展的重要產業和外向型產業集群之一。中國箱包產量已經占全球70%以上的份額,在全球已占霸主地位。而我國箱包企業,主要集中在沿海的廣東、福建、浙江、山東、上海、江蘇、和內陸的河北、湖南八個省份。

    2015-2017E我國規模以上箱包工業總產值(單位:億元)
    從近三年的情況來看,我國箱包工業以上總產值仍然保持著接近10%左右的增速。但是,從總銷售量來看,相對于北美市場,仍然存在較大的增長空間。目前,中國的市場容量僅為北美地區市場容量的36.7%。

    中國和北美地區箱包市場總額(單位:百萬美元)
    從統計數據來看,我國2016年箱包工業總產值預計為1,937億元。但是2016年在國內銷售的總額預計為247.9億元,箱包國內銷售總額占箱包工業總產值的比例僅為12.8%,因此,總體來說,我國箱包市場主要還是面對出口市場,出口市場的好壞決定了我國箱包產業的發展狀況。

    2015-2017.9我國箱包及類似容器出口額(單位:億美元)
    備注:2015、2016年增長率為全年同比增長率;2017.1-9年增長率為同比2016.1-9的增長率。
    從統計數據分析,2016年我國箱包行業出口總額為249.21億美元,但是增長率卻為-11.8%,整體市場出現下滑。但是從今年3月開始,我國箱包的出口便出現恢復,主要受益于北美經濟復蘇的影響。

    2017.1-6中國箱包及類似容器出口額(單位:千美元)
    由于TDI市場中中小型的TDI貿易商以及海綿工廠都面對很大的民用市場,而我國箱包產業的恢復使得出口量保持較快的恢復,這無疑會拉動箱包領域的TDI的消費。而這對于中小型的海綿工廠以及TDI貿易商無疑都是好消息,希望2018年中小型的TDI貿易商和中小型海綿工廠能夠借著箱包市場恢復,出現積極的好轉。
CNCIC

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